В небольшой деревне, где жизнь текла своим размеренным чередом, судьба приготовила неожиданный поворот для юной Аннушки. Во время своего путешествия царь Салтан остановился в её скромном доме на постой и был покорён искренней добротой и душевной простотой девушки. Чувство оказалось взаимным, вскоре состоялась свадьба, а затем у царской четы родился долгожданный наследник. Казалось бы, счастье Аннушки было безоблачным, особенно когда её родные сёстры и мачеха также получили возможность переехать в роскошный царский дворец. Однако вместо благодарности в их сердцах поселились зависть и жажда власти. Пока царь Салтан был вынужден отлучиться по государственным делам, коварные родственницы задумали чёрную интригу, чтобы навсегда избавиться от царицы и её младенца-сына и занять их место. Используя своё положение, они совершили подлог: перехватили радостное письмо от Аннушки к мужу, сообщавшее о рождении наследника, и заменили его на ложное. В новом послании говорилось, будто царица родила неведомую чудину, недостойную царского рода. Разгневанный Салтан отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. Вместо него был оглашён жестокий указ: заточить Аннушку с младенцем в бочку и бросить в безбрежный океан. Несчастных, обречённых на верную гибель, волны унесли прочь от родных берегов. Так, по воле злого умысла, законная царица и юный князь оказались выброшенными из своей жизни, предоставленными на волю судьбы и стихии, в то время как во дворце воцарились обман и коварство.