Август 1944 года приносит долгожданное, но тревожное затишье в глухие леса Западной Белоруссии. Формально эти земли уже освобождены от фашистских захватчиков, однако реальность далека от спокойствия. Эта территория, получившая мрачное название «Средиземье», превращается в особую прифронтовую зону, кишащую вражескими агентами. Отступающий противник оставил здесь многочисленные, хорошо законспирированные разведывательно-диверсионные группы, чья цель — сеять хаос в советском тылу, уничтожать коммуникации, устраивать диверсии и собирать сведения. В то время как основные силы Красной Армии с тяжелыми боями уже переходят государственную границу, устремляясь на запад, чтобы добить врага в его логове, здесь, в тени вековых деревьев, продолжается своя, невидимая и безжалостная война. Успех грандиозного наступления теперь зависит от того, насколько надежно прикрыты его тылы, ибо один точный удар в спину может сорвать стратегические планы и привести к неоправданным потерям. Судьба наступающей армии и тысяч солдат ложится на плечи офицеров военной контрразведки СМЕРШ. Их задача, не имеющая права на ошибку, — выследить, обезвредить и уничтожить скрытую угрозу, очистив «Средиземье» от невидимого врага. Действуя в условиях полной секретности, без лишнего шума и известности, эти люди ведут свою опасную охоту. Им предстоит анализировать обрывки информации, выходить на след хитроумных противников, вступать в противостояние, где каждый неверный шаг, каждая доверенная не тому человеку фраза грозит провалом и гибелью. Сюжет разворачивается как напряженный психологический триллер на фоне суровой природы, где врага не видно в лицо, а доверять нельзя практически никому. Это история о противостоянии умов и воли, о тяжелой и неблагодарной работе, от результатов которой зависит, сможет ли армия двигаться вперед, не оглядываясь, или будет вынуждена постоянно чувствовать холодное дыхание опасности у себя за спиной в самый решающий момент войны.