В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях скоро появится потомство, и всё внимание, казалось бы, должно быть обращено к домашнему очагу и мирным заботам. Однако спокойствию приходит неожиданный и грозный конец — над русскими землями сгущается таинственная и непроглядная туча, несущая с собой абсолютную тьму и угрозу полного исчезновения света. Столкнувшись с бедой, масштабы которой превосходят всё пережитое ранее, богатыри, не раздумывая, откладывают личные планы и вновь собираются в путь, чтобы найти источник этой напасти и предотвратить неминуемую катастрофу, способную поглотить весь мир. Испытания героев лишь начинаются, ведь пока они ищут способ развеять вечную ночь, их отсутствием решает воспользоваться алчный купец Колыван. Полагая, что богатыри надолго отвлечены, он вступает в сговор с потусторонними силами из свиты Бабы Яги и совершает дерзкое нападение на сердце княжества, сея панику и разрушение в надежде урвать свою выгоду из общего хаоса. Но коварный расчёт злодея рушится, едва успев сложиться — узнав о беде, витязи спешат на выручку родному городу, князю и своему верному товарищу Коню Юлию, который оказывается в самой гуще событий. Их ждёт невероятное путешествие, полное остроумных шуток, яростных схваток с нечистью и сложнейших испытаний, где ценой невероятных усилий вновь будет решаться судьба Отечества, а сила дружбы, отваги и самоотверженности в очередной раз одержит верх над любым злом.