В Российской империи на исходе девятнадцатого столетия, в тревожной атмосфере, предвещающей неизбежное столкновение с Британской империей, происходит событие, способное поколебать сами устои государства. В стенах Зимнего дворца обнаруживается диковинный артефакт — миниатюрная механическая блоха невиданной сложности, чье происхождение окутано тайной. Расследование этого странного происшествия император Александр Третий возлагает на молодого и амбициозного офицера Петра Огарёва, видя в нем не только преданность престолу, но и острый ум, жаждущий доказать свою верность на деле. Столкнувшись с заговором молчания и паутиной придворных интриг, Огарёв понимает, что для раскрытия правды ему необходим человек из совершенно иного мира. Таким человеком становится легендарный, но преданный забвению тульский оружейник, чье мастерство граничит с волшебством. Их неожиданный союз знаменует начало опасного пути, где каждый шаг может стать последним. Погружаясь в водоворот событий, дуэт невольных союзников вынужден противостоять могущественным силам, заинтересованным в сокрытии истины. Им предстоит не просто расшифровать замысел создателей механического чуда, но и столкнуться с глубоко упрятанными семейными секретами, способными изменить ход истории. На этом тернистом пути Петру и мастеру придется постоянно делать мучительный выбор между долгом перед отечеством и зовом собственного сердца, между слепым следованием приказу и голосом совести. Их расследование превращается в борьбу за саму душу России, где исход зависит не только от смекалки и отваги, но и от готовности пожертвовать всем ради спасения страны. Судьбы героев и безопасность империи оказываются неразрывно связаны в тугой узел, развязать который под силу лишь тем, кто осмелится пойти против самой системы.